中級銀行從業(yè)《個人理財》知識點：從業(yè)人員的基本構(gòu)成

《個人理財》是中級銀行從業(yè)資格考試科目之一，為了方便大家更好的掌握中級銀行從業(yè)《個人理財》考試重點，這里特意給大家整理了《個人理財》考試知識點，希望對大家有所幫助。

中級銀行從業(yè)《個人理財》知識點：從業(yè)人員的基本構(gòu)成

(1)個人理財顧問從業(yè)人員和綜合理財服務(wù)從業(yè)人員

顧問：提建議

綜合：提供建議的基礎(chǔ)上，接受客戶的委托和授權(quán)

綜合理財中，要將負(fù)責(zé)理財計劃或產(chǎn)品交易工具的人員與負(fù)責(zé)本行自營交易的人員分開。

(2)理財經(jīng)歷和關(guān)系經(jīng)理：

理財經(jīng)理：為客戶提供財務(wù)分析、理財規(guī)劃與投資建議

客戶關(guān)系經(jīng)理：營銷

(3)資深理財經(jīng)理、高級理財經(jīng)理、中級理財經(jīng)理、助理理財經(jīng)理

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